电视芯片战火持续延烧 台厂研发好时机

    以市占率变化来看，2008年联发科第2季是19.8%，第3季下滑至19.1%，晨星则由于取得三星与LG低价电视订单，市占率由第2季9.3%上升为第3季13.3%。而三星自有品牌电视增加使用自家芯片的比重，使三星排名一举前进6名，市占率提升到9.9%。意法于2008年1月购并Genesis之后效益尚未显现，由第1季的第3名逐渐滑出前5名榜外。

    缺乏品牌力加持　更要提升技术力

    值得注意的是，三星的LCD TV已连续9季高居全球市占第1，并且从2009年开始提高使用自家IC的比重。台湾LCD TV缺乏强而有力的品牌业者，因此晨星与联发科一开始是从大陆低价市场起步快速成长，联发科并且与瑞轩合作助Vizio攻占北美市场，使联发科电视芯片排名快速窜升；然而两者皆必须进一步打入品牌大厂，才能维持成长动力。联发科由2006年第2季0.6%的市占率开始，成长到2007年第4季的18.9%，不过才短短1年多时间；而2008年前3季却都在19%徘徊。

    若就2008年第3季前5大LCD TV业者来看，依次为三星(20%)、Sony(14%)、夏普(10%)、LG(9%)、飞利浦(7%)，其中除LG之外，皆有自家的电视控制芯片，过去LCD TV大厂多将自家研发的专利影像处理芯片应用于高阶机种，而中低阶机种则采用电视芯片厂商的解决方案，然而LCD TV竞争趋于白热化，中价位机种亦强调高级影像质量以提升对消费者的吸引力，若台湾电视芯片业者来不及提出够好的解决方案，成长就会遇到瓶颈。

    此外，在电视芯片业者产品竞争力势均力敌的情况下，电视品牌大厂会策略性地平衡下单，没有业者能保有压倒性的优势。也就是说，电视芯片业者光靠低价抢市成长动能有限，强化产品竞争力将是台湾芯片业者下一步的重点。

    整合出货为趋势　单一专长不足以竞争

    另一个值得注意的发展，则是全球电视芯片业者的整并与台湾电视芯片新竞争者的投入。由于近年来面板价格快速下跌，LCD TV于2006年落入合理价格带，出现了高达90%以上的成长，2007年第4季出货量进而超越CRT TV。2008年受到景气不佳的影响，成长率约为3成，估计2009年仍将维持大约2成的成长率。电视市场每年约有2亿台的量，其中LCD TV所占比重快速上升，其成长性与市场潜力吸引了众多厂商投入电视控制芯片新市场。

    电视控制芯片的组要功能模块，分为调谐器(tuner)、解调器(demodulator)、解码器、影像处理器及控制器等，调谐器负责将接收到的高频讯号转为中频，解调器再转为基频供后端数码IC处理，后端则包括解码器负责解开数码电视讯号中的压缩格式(MPEG-2、MPEG-4、H.264、AVS)，影像处理模块则为电视画质主要关键，以算法解决影像缩放、边缘锯齿、动态影像拖曳或抖动、色彩呈现等问题，是影响顾客购买电视的重要因素。

    而这些功能模块所需的专业领域各不相同，因此各业者都是从本身擅长的领域切入，再设法延伸技术能力。例如原本从事绘图卡研发的Trident、ATI由影像处理模块切入；联发科凭借其DVD Player芯片的研发能力，原本就擅长解码器、音讯处理器与传输界面等技术，再延揽工研院团队研发解调器，技术完整度高；晨星则由LCD屏幕控制专长切入影像处理器。

    为了节省客户开发成本与时间以争取订单，电视控制芯片各功能模块逐年整合成单芯片，除了调谐器为类比芯片，整合较为不易，目前整合影像处理器、控制器、解码器的方案已可说是主流，预料整合解调器将会是2009年的主流。

    把握时机提升技术能力　方能抢占市场

    在此趋势之下，业者若仅有单一领域的专长势不足以竞争，例如Genesis尽管影像处理能力强，但是在2007年未把握时机推出整合MPEG-2解码器的产品，便因此错失不少客户。意法擅长调谐器、解调器与解码器，2008年购并Genesis后便能加强影像处理方面的技术能力，若能顺利整合将成为强劲对手，目前虽然暂时落出电视芯片市占前5名之外，后势如何值得观察。

    此外，AMD的电视芯片也是在购并ATI时一并接收，AMD将控制器与解码器技术整合ATI的影像处理技术以加强竞争力，但2008年AMD决定事业聚焦在PC，而将电视芯片部门售予博通(Broadcom)，使博通除了原有STB与调谐器方面的实力，又延伸了后端功能模块的技术能力。NXP也在2008年4月底宣布收购Conexant的机上盒业务，使其优势由原本的地面广播技术及零售机上盒产品线，延伸到Conexant的卫星、有线与IPTV技术，及系统营运商机上盒产品线。

    国外电视芯片业者积极的购并动作，显示出业者目前的策略，不仅要加强技术布局，还必须把握时机，因为电视芯片市场每年不过1亿多颗，势不足以容纳众多业者，最终可能会尘埃落定为2~3家主要业者，甚至1家独大。目前电视芯片产业市占排名年年洗牌，仍处于战国时代，此时是业者最有机会卡位、建立优势的时候。

    况且，建立了电视芯片的技术优势之后，更有助于在未来抢攻行动电视市场，尤其是手机电视应用极具潜力。联发科若能结合其手机、GPS与电视芯片3方面的技术，综效不容小觑，不过联发科在调谐器方面的技术仍有待补强。

    另外，台湾LCD控制IC业者为了多元布局以保持成长动能，与LCD密切相关的电视芯片就成了明显的目标。甫错失LCD控制IC龙头宝座的联咏在2008年6月合并DVD与数码机上盒IC业者其乐达，并且于12月延揽Trident前执行长张忠恒担任SoC部门副总，全力抢攻电视芯片市场。另外，在电视芯片研发默默耕耘多时的奇景光电，也在2007年底分割成立承景，并且于2008年初和电视组装厂冠捷结盟。不过，LCD控制IC方面的技术能力占电视芯片比重不高，势必还得加紧补足其它功能模块的技术能力。值得注意的是奇景投入台厂较少著墨的调谐器研发，若能开花结果，将提供不小的成长动能